Unsere Leistungen
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft
Portfolioanalyse
Eine gründliche Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Anlagen. Wir prüfen die Zusammensetzung, identifizieren Risiken und zeigen Optimierungspotenziale auf.
- Analyse aller bestehenden Positionen
- Risikobewertung und Korrelationsanalyse
- Schriftlicher Bericht mit Empfehlungen
- 30-minütiges Nachgespräch
Strategieentwicklung
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Anlagestrategie, die zu Ihrer Lebenssituation, Ihren Zielen und Ihrer Risikotoleranz passt.
- Persönliches Strategiegespräch (60 Min.)
- Individuelle Asset-Allokation
- Konkrete Produktempfehlungen
- Umsetzungsplan mit Zeitrahmen
Laufende Betreuung
Kontinuierliche Überwachung und Anpassung Ihres Portfolios. Wir reagieren auf Marktveränderungen und halten Sie regelmäßig informiert.
- Monatlicher Portfolio-Report
- Quartalsweise Rebalancing-Prüfung
- Zugang zu unserem Kundenportal
- Telefonische Beratung bei Bedarf
Altersvorsorge-Beratung
Planung Ihrer finanziellen Absicherung im Ruhestand. Wir analysieren Versorgungslücken und entwickeln passende Lösungen.
- Analyse der bestehenden Vorsorge
- Berechnung der Versorgungslücke
- Vergleich verschiedener Vorsorgeformen
- Steueroptimierte Empfehlungen
Immobilien-Investment
Beratung zur Integration von Immobilien in Ihr Portfolio – ob direkt oder über Investmentprodukte wie REITs und Immobilienfonds.
- Marktanalyse und Standortbewertung
- Finanzierungsstruktur-Beratung
- Renditeberechnung und Risikoanalyse
- Vergleich direkter vs. indirekter Anlage
Einsteiger-Workshop
Für alle, die die Grundlagen der Geldanlage verstehen wollen. Kompaktes Wissen ohne Verpflichtung zu weiteren Dienstleistungen.
- 3-stündiger Workshop (online oder vor Ort)
- Grundlagen der verschiedenen Anlageklassen
- Praktische Übungen zur Portfolio-Analyse
- Umfangreiche Unterlagen zum Mitnehmen
So funktioniert die Zusammenarbeit
Der Einstieg ist unkompliziert. Nach Ihrer Anfrage vereinbaren wir ein kostenfreies Erstgespräch, um Ihre Situation und Ihre Ziele zu verstehen.
Basierend auf diesem Gespräch empfehlen wir die passende Leistung. Sie entscheiden in Ruhe, ob und wie Sie weitermachen möchten. Es gibt keinen Druck und keine versteckten Verpflichtungen.
Bei laufender Betreuung können Sie jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen.
Welche Leistung passt zu Ihnen?
Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Unverbindlich anfragen